Instrukcja krok po kroku:
W funkcji "Moje Oferty" na tablicy kanban znajdź ofertę, na podstawie której chcesz stworzyć nową ofertę.
Kliknij w trzy kropki, po prawej stronie od jej nazwy, a następnie "utwórz podobną"
Nowostworzona oferta znajduje się na tablicy kanban w kolumnie "Do sporządzenia".
Edytuj ofertę i dostosuj ją do klienta
Ze starej oferty do nowej przekopiowane zostaną:
Cała struktura oferty (działy, rozdziały, pozycje)
Przypisane do pozycji ceny, a także materiały i sprzęty
Wszystkie opisy, zdjęcia, logo
Dane Twojej firmy
Nie kopiują się natomiast takie dane, jak:
Klient
Status oferty (nowa oferta zawsze ma status "Do sporządzenia")
Ta funkcja przydaje się szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z powtarzalnymi zleceniami i chcemy zaoszczędzić czas ⏰