Po wejściu w zakładkę "Moje Oferty", są one domyślnie podzielone na 4 kolumny, w zależności od etapu, na jakim się znajdują. Taki widok nazywamy "tablicą kanban".

Widzimy, że składa się ona ze wspomnianych 4 kolumn:

👉 "Do sporządzenia" - zbieramy tutaj oferty, których jeszcze nie zaczęliśmy sporządzać, ale jednocześnie nie chcemy stracić ich z oczu

👉 "W opracowaniu" to te kosztorysy, nad którymi aktualnie pracujemy

👉 "Do sprawdzenia" zbierają oferty przygotowane przez pracowników, które chcesz sprawdzić przed wysłaniem do klienta

👉 "Złożone" to oferty wysłane do klienta - czekamy na, oby pozytywną, odpowiedź!

Zobaczmy teraz jakie informacje o ofercie widzimy już na pierwszy rzut oka na tablicę. Są to:
🟡 numer oferty
🟡 imię i nazwisko klienta (w przypadku firmy - jej nazwa)
🟡 nazwa oferty
🟡 termin sporządzenia i ważności oferty

🟡 opiekun klienta (jeśli go przyporządkowaliśmy)

🟡 tagi (jeśli je nadaliśmy)

Żeby przenieść ofertę między etapami, wystarczy przytrzymać ją lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć do odpowiedniego miejsca.

Oprócz tablicy kanban, przygotowaliśmy także alternatywny widok ofert w formie tradycyjnej tabeli.

W tym widoku widzisz podstawowe dane takie jak nazwa zlecenia, klient, miejscowość, daty sporządzenia i ważności oraz status oferty.

To tutaj znajdziesz też oferty zakończone/zarchiwizowane/przerwane, które nie są wyświetlane na tablicy kanban!