Tablica kanban
Po wejściu w zakładkę "Moje Oferty", są one domyślnie podzielone na 4 kolumny, w zależności od etapu, na jakim się znajdują. Taki widok nazywamy "tablicą kanban". Wyświetlają się tutaj wyłącznie oferty o następujących statusach:
👉 "Do sporządzenia" - zbieramy tutaj oferty, których jeszcze nie zaczęliśmy sporządzać, ale jednocześnie nie chcemy stracić ich z oczu
👉 "W opracowaniu" to te kosztorysy, nad którymi aktualnie pracujemy
👉 "Do sprawdzenia" zbierają oferty przygotowane przez pracowników, które chcesz sprawdzić przed wysłaniem do klienta
👉 "Złożone" to oferty wysłane do klienta - czekamy na, oby pozytywną, odpowiedź!
Zobaczmy teraz jakie informacje o ofercie widzimy już na pierwszy rzut oka na tablicę. Są to:
🟡 numer oferty
🟡 imię i nazwisko klienta (w przypadku firmy - jej nazwa)
🟡 nazwa oferty
🟡 termin sporządzenia i ważności oferty
🟡 opiekun klienta (jeśli go przyporządkowaliśmy)
🟡 tagi (jeśli je nadaliśmy)
Żeby zmienić status oferty, wystarczy kliknąć w trzy kropki po prawej stronie od jej nazwy, a następnie "Zmień status oferty". Statusy możesz wybrać z listy rozwijanej.
Tradycyjna tabela
Wszystkie oferty, niezależnie od ich statusu, znajdziesz w widoku tradycyjnej tabeli.
Na pierwszy rzut oka widzisz podstawowe dane takie jak numer oferty, nazwa, klient, miejscowość, opiekun klienta, daty sporządzenia i ważności oraz status oferty.