Po wejściu w zakładkę "Moje Projekty", wszystkie zlecenia są domyślnie podzielone na 4 kolumny, w zależności od etapu, na jakim się znajdują. Taki widok nazywamy "tablicą kanban".
Widzimy, że składa się ona ze wspomnianych 4 kolumn:
👉 "Do przygotowania" - zbieramy tutaj prace, które są już przyklepane i wiemy, że będziemy się za nie zabierać, jednak nie zaczęliśmy jeszcze na nich prac. To znaczy, że ta kolumna to przyszłość naszej firmy, na której widzimy ile i jakie zlecenia mamy zaplanowane na najbliższy czas 📅
👉 "W trakcie realizacji" to te zlecenia, na których aktualnie trwają główne prace
👉 "Do skończenia" zbierają projekty, na których zakończyły się już główne prace, ale trzeba jeszcze wrócić by coś dokończyć, poprawić, podłączyć itp.
👉 "Do rozliczenia" to zlecenia, na których zakończyliśmy już pracę i pozostaje nam tylko wydrukować zestawienie i rozliczyć się z klientem 💲
Zobaczmy teraz jakie informacje o zleceniu widzimy już na pierwszy rzut oka na tablicę. To oczywiście podstawowe dane, takie jak nazwa zlecenia, kontrahent, numer zlecenia, tagi czy terminy (rozpoczęcia i zakończenia). Ważne są również 3 kwoty, które widzimy przy każdym zleceniu:
🟢 wartość zlecenia
🔴 koszty, jakie dotychczas ponieśliśmy w związku ze zleceniem
💰 trzecia kwota to nie zysk ze zlecenia! Ta wartość mówi nam ile pieniędzy zostaje nam do ściągnięcia. Dla przykładu, jeśli na zlecenie o wartości 10000zł dostaliśmy 3000zł w zaliczkach, w tym miejscu będzie wyświetlać się kwota 7000zł. To przydatne w momencie zatoru finansowego w firmie - jeden rzut oka wystarczy, by zobaczyć skąd możemy wyciągnąć pieniądze.
Żeby przenieść zlecenie między etapami, wystarczy przytrzymać go lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć do odpowiedniego miejsca.
Oprócz tablicy kanban, przygotowaliśmy także alternatywny widok projektów w formie tradycyjnej tabeli. Kliknij w ten przycisk, by ją zobaczyć 👇
W tym widoku widzisz podstawowe dane takie jak nazwa zlecenia, klient, miejscowość, przychód, dochód i zysk w procentach 📈
Ważne!
To tutaj znajdziesz też projekty zakończone/zarchiwizowane/przerwane, które nie są wyświetlane na tablicy kanban!