Dodanie własnego szablonu do Biblioteki pozwoli nie tylko na większe uporządkowanie tablicy kanban z ofertami, ale także przyspieszy samo wykorzystywanie szablonu. Nie trzeba już go wyszukiwać czy przełączać się na widok tabeli. Wystarczy skorzystać z Biblioteki Szablonów Ofert!

Jedyne wymaganie to zmiana statusu oferty na "Szablon". Znajdując się wewnątrz oferty, należy zmienić zakładkę na "Szczegóły" (1). Następnie należy kliknąć trzy kropki przy kontenerze "Dane oferty" (2), a następnie wybrać status z listy rozwijanej na "szablon".

Po zmianie statusu oferty na "szablon" automatycznie trafi on do Biblioteki Szablonów Ofert do zakładki "Własne".

Każdy z szablonów możesz także odpowiednio opisać za pomocą tagów, żeby łatwiej było poruszać się po bibliotece i szybko znaleźć to czego szukasz. Tagiem może być np. nazwa producenta głównego urządzenia czy rodzaj prac.

Po zmianie statusu oferty na "szablon", nie będzie ona widoczna na tablicy kanban z ofertami. By ją edytować, trzeba skorzystać z wyszukiwarki lub znaleźć ją na liście ofert.

Stworzenie swojego własnego szablonu to znaczące usprawnienie pracy - wystarczy raz przygotować dobrą ofertę, wgrać do niej zdjęcia i opisy, a potem korzystać do woli. Trzeba tylko dostosować ją do klienta i gotowe! Taśmowe tworzenie ofert :)

Dodatkowo, większe zespoły mogą przygotować swoje szablony np. dla zespołu handlowców by uporządkować ich pracę i wypracować jeden wspólny standard ofertowania.

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu lub edycji szablonu swojej oferty? Napisz do nas na livechacie w prawym, dolnym rogu aplikacji :)