Dodawanie nowego kontrahenta w panelu "Kontrahenci"
Żeby dodać nowego kontrahenta: klienta, podwykonawcę lub dostawcę wykonamy następujące kroki:
W menu z lewej strony wybierz funkcję "Kontrahenci", klikając na nią lewym przyciskiem myszy
W prawym górnym rogu klikamy przycisk "NOWY KONTRAHENT"
Z rozwijanej listy wybieramy, czy nasz nowy kontrahent jest osobą fizyczną czy podmiotem gospodarczym. W zależności od naszego wyboru pokażą nam się różne pola z danymi do wypełnienia.
Dodawanie kontrahenta przy tworzeniu oferty
Wygodna jest także możliwość dodawania kontrahenta przy okazji tworzenia oferty. Żeby to zrobić wystarczy:
Kliknąć w przycisk "+nowa oferta"
Po rozwinięciu listy klientów, należy kliknąć w przycisk "+ dodaj nowego kontrahenta"
Po uzupełnieniu danych zapisz zmiany - kontrahent zostanie dodany do bazy danych, a także zostanie automatycznie przypisany do tworzonej oferty
Osoba fizyczna
Po wybraniu z listy rozwijanej opcji "Osoba fizyczna", będziemy mogli uzupełnić wszystkie dane. Warto zaznaczyć, że 3 wartości są tutaj wymagane - jest to imię, nazwisko i nazwa skrócona (czyli nasza wewnętrzna ułatwiająca znalezienie klienta; nie pokazuje się na ofercie).
Podmiot gospodarczy
Po wybraniu z listy rozwijanej "Podmiot gospodarczy" najłatwiejszą opcją jest uzupełnienie NIP-u, a następnie kliknięcie przycisku "Pobierz dane". Wszystkie dane firmy zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie bazy CEIDG.
Alternatywnie można wszystkie dane uzupełnić ręcznie. Trzeba natomiast pamiętać o wartościach wymaganych, czyli nazwie firmy (oficjalnej, widocznej na ofercie) oraz nazwie skróconej (naszej nazwie wewnętrznej ułatwiającej znalezienie klienta; nie pokazuje się na ofercie).
Zakładka "Szczegóły"
Po zmianie zakładki na szczegóły możemy uzupełnić także dodatkowe informacje. Są one takie same dla osób fizycznych i podmiotów indywidualnych.
Możemy tutaj uzupełnić takie informacje jak:
Adres korespondencyjny (jeśli jest inny od zwykłego adresu)
Opiekun klienta - jego dane są automatycznie zaczytywane do oferty przygotowanej dla dodawanego klienta
Linki do portali społecznościowych klienta.