W tym artykule przejdziemy w 5 krokach przez najważniejsze elementy oferty.
Krok 1. Zacznij od podstaw
Po utworzeniu oferty zaczniesz od razu w tym miejscu. Zawsze możesz cofnąć się do tego widoku, klikając w przycisk: 1. Zacznij od podstaw.
Po przejściu do tego kroku, widok będzie prezentować się tak:
Możesz tutaj edytować następujące elementy:
Logo Twojej firmy - domyślnie zaczytuje się ono z Profilu Firmowego. Możesz je tutaj dowolnie zmieniać
Zdjęcie okładkowe - w szablonie znajdziesz przykładowe zdjęcie. Możesz je wykorzystać lub zmienić na swoje własne
Opis do oferty, który składa się z:
nagłówka pokazującego się na każdej stronie oferty
Tytułu oferty
Opisu na stronie tytułowej. Zazwyczaj to miejsce na podziękowanie za zainteresowanie usługami i zaproszenie do zapoznania się z ofertą
Kluczowe marki - jeśli opierasz swoją ofertę na produktach konkretnych marek, możesz wyeksponować je na stronie tytułowej.
Szczegóły oferty
Ten fragment oferty możesz edytować w tym miejscu:
Wówczas widok będzie prezentować się w ten sposób:
Możesz tutaj edytować takie elementy, jak:
Dane oferty
Dane kontrahenta (zaczytywane z funkcji "Kontrahenci")
Proponowana forma rozliczenia - do wyboru z listy lub uzupełnienia własnej wartości
Sposób wykonania kalkulacji - do wyboru z listy lub uzupełnienia własnej wartości
Po przesunięciu w dół strony widzimy dodatkowe opcje:
Edytowalne elementy tutaj to:
5. Udzielana gwarancja - do wyboru z listy lub uzupełnienia własnej wartości
6. Załączniki do oferty. UWAGA! Ten element służy wyłącznie do wylistowania załączników. Możesz je dodać korzystając z oferty online, którą opisaliśmy TUTAJ.
Adnotacja początkowa
Dodasz ją w tym miejscu:
Możesz tutaj uzupełnić jej nagłówek oraz treść. Możesz wykorzystać to miejsce np. do sekcji "O nas", "założenia początkowe" itp.
Adnotacja końcowa
Dodasz ją w tym miejscu:
Możesz tutaj uzupełnić jej nagłówek oraz treść. Możesz wykorzystać to miejsce np. na klauzulę RODO, draft umowy, "Dalsze kroki" lub "Postanowienia końcowe". Po jej treści możesz dodać miejsce na podpisy - Twój oraz klienta.
Krok 2. Kalkuluj
By przejść do edycji działów kalkulacyjnych, należy przejść do kroku 2. "Kalkuluj".
Wówczas widok prezentować się będzie następująco:
Znajdziesz tutaj takie elementy, jak:
Lista wszystkich działów wraz z przyciskiem do dodania nowego działu
Nazwa działu
Przycisk do oznaczania działu jako wariantowy (w przypadku, gdy w ofercie występują min. 2 działy)
Nadanie lub zmiana nazwy rozdziału
Nadanie stawki VAT do rozdziału (z listy rozwijanej)
Zakładki do dodawania zdjęć, opisu i pozycji rozdziału.
Dodatkowo, po przejściu w dół strony w tym miejscu możesz dodać kolejny rozdział:
Opisy i zdjęcia rozdziałów
Po przejściu do zakładki "Opis i zdjęcia", zobaczysz taki widok:
Tutaj uzupełnisz opis rozdziału. Możesz bawić się formą - wykorzystać wytłuszczenie, NAGŁÓWKI, kursywę itp. Długość opisu jest nieograniczona. Warto opisać technologię z której korzystasz, materiały lub zakres prac.
Tutaj dodasz 1 lub 2 zdjęcia do rozdziału.
Pozycje
Każda z pozycji jest oczywiście edytowalna. Dane do edycji różnią się nieco między robocizną a materiałem/sprzętem, zatem spójrzmy jak to dokładnie wygląda.
Robocizna
Nazwę, liczbę, jednostkę oraz cenę pozycji możemy edytować już na samym początku, po przejściu do zakładki Robocizna (1).
Edytowalne elementy tutaj to:
nazwa pozycji
jednostka (do wyboru z listy rozwijanej)
ilość
cena katalogowa
nałożony rabat
cena ofertowa (ta, którą musi zapłacić klient)
Do każdej pozycji robocizny możemy dodać dodatkowe informacje:
Rozwijamy daną pozycję za pomocą ptaszka (1). W tym miejscu możemy dodać takie elementy, jak:
2. Adnotacja objaśniająca - krótki komentarz, który pokaże się do danej pozycji na wydruku oferty
3. Zdjęcie - po jednym na pozycję.
4. opis krótki (maksymalnie 250 znaków) oraz opis pełny (nieograniczony)
Materiały i sprzęt
Edycja pozycji materiału i sprzętu jest identyczna, więc w tym przykładzie skupimy się wyłącznie na materiałach.
Nazwę, liczbę, jednostkę oraz cenę pozycji możemy edytować już na samym początku, trzeba pamiętać o zmianie zakładki (1) na materiały:
Edytowalne elementy tutaj to:
2. nazwa pozycji
3. jednostka (do wyboru z listy rozwijanej)
4. ilość
5. cena katalogowa
6. nałożony rabat
7. cena ofertowa (ta, którą musi zapłacić klient)
Każdą z pozycji możemy rozwinąć za pomocą ptaszka (1.)
Możemy tutaj dodać takie elementy, jak:
2. Adnotacja objaśniająca - krótki komentarz, który pokaże się do danej pozycji na wydruku oferty
3. Zdjęcie (po jednym na każdą pozycję)
4. Krótki opis (maksymalnie 250 znaków) oraz Pełny opis (nieograniczony)
Dodatkowo, przy okazji materiałów i sprzętu możemy dodać także ich atrybuty.
Żeby to zrobić, wystarczy zmienić zakładkę (1) na Atrybuty.
Dzielimy je na:
2. Podstawowe (domyślne), takie jak nazwa producenta, numer katalogowy czy link do strony WWW.
3. Własne atrybuty, które możesz dodać w nieograniczonej ilości.
Krok 3: Przeanalizuj
Jest to funkcja zestawień robocizny, materiałów i sprzętu. Uzupełnisz w tym cenę zakupu materiałów (lub koszt robocizny) oraz cenę sprzedaży, co pozwoli Ci nie tylko uniknąć błędów, ale także określić marżę i zysk na ofercie
Więcej o tym kroku pisaliśmy TUTAJ.
Krok 4. Sprawdź podsumowanie
Jest to funkcja, dzięki której w jednym miejscu znajdziesz podsumowanie swoich kalkulacji - koszt netto, VAT i brutto każdego działu i rozdziału, w rozbiciu na robociznę, materiały i sprzęt.
Krok 5. Udostępnij lub pobierz.
Gratulacje, Twoja oferta jest gotowa do wysłania!
Skorzystaj z konfiguratora, by określić jak dokładnie ma wyglądać Twoja oferta. Ceny jednostkowe mają być widoczne czy nie? Pokazać zdjęcia i opisy pozycji? Ty decydujesz. Działanie konfiguratora opisaliśmy TUTAJ.
Swój dokument w aplikacji SCCOT możesz wysłać klientowi w formie oferty online, pobrać ją w formie PDF lub wysłać klientowi na maila bezpośrednio z aplikacji.